1.2 跨境支付场景

全球支付行业每年拥有超万亿美元的收入规模，如图1-1所示，其中零售支付收入占比达70%。支付领域长期由银行主导，随着网络经济的飞速发展，以需求驱动创新，让科技企业得以强势进军这一市场，尤其在消费支付领域独占鳌头，这个超级体量市场承载了丰富的行业生态，并带来了新的业务形态变化。

图1-1 全球支付行业收入概览

科技公司作为金融科技市场的前沿玩家，布局金融领域占比最多的四个场景是支付、财富管理、保险、贷款，其中支付是最高频的业务，连接场景无数，也是最具创新活跃度的领域。交易越复杂，企业提供附加值和进行相应定价的机会就越多，而跨境支付就具备这种特征，人口、生产、贸易及资本的全球流动创造了庞大的跨境支付增量市场。图1-2所示为全球金融科技Top250行业分布。

图1-2 全球金融科技Top250行业分布（2019＠CBinsights）

在扩大开放等方针的指导下，跨境支付市场正在享受政策红利。近五年，国内第三方支付跨境互联网交易金额保持年均50%的高增长速度，行业规模超过万亿元。此前，由于国内支付市场处于高速发展阶段，备付金利息收入可观，导致支付商开展跨境支付业务的动力不足。近年来，随着国内支付市场逐渐饱和，支付出海成为许多机构的重要转型方向，海外支付费率高、需求高涨且地区更广。跨境支付市场主要的业务领域如表1-2所示。

表1-2 跨境支付市场主要的业务领域

1.跨境电商及数字化贸易

跨境电商出口是跨境支付增长的第一动力，政策鼓励、供需两旺、景气度高。全球消费者可以直接购买中国制造的商品，会产生高频的小额支付订单。电子商务在线采购提升了交易频次，降低了资金投入和采购波动的风险，但钱如何收、怎么汇入境内？传统银行缺少针对性的服务，这为跨境支付公司创造了机会。跨境支付公司通过整合上下游资源，帮助国内商家代开外币账户，从店铺收款到高效合规的兑换入境，可以大幅缩短跨境结算周期。

2.出境游与海淘

在消费升级背景下，我国出入境游人群规模持续高涨，2019年我国出境游人数近1.55亿人次，境外旅游支出达3000亿美元[2]，自由行、特色游等激发了民宿、交通、票务等需求，支付场景丰富。中国消费者习惯了国内方便快捷的移动支付，在国外也希望能获得一样的支付体验。跨境进口B2C网络支付的市场也很大，便于国内用户海淘网购的在线支付，很多支付商致力于为境外电商及传统品牌网店、门店提供跨境支付方案，通过本地化集成服务帮助境外商户获客。

3.留学教育

近年，我国出国留学人数稳定增长，且低龄化趋势明显，因留学而产生的跨境支付与汇款的交易量大幅增加。2019年，国内出国留学人数达71万人，整个留学市场规模超过3500亿元，其中留学后市场的境外消费占85%[3]。2021年，来我国留学人数达44万人，留学生来自200多个国家和地区，其中韩国、泰国、巴基斯坦、印度、美国、俄罗斯等国的留学生最多，“一带一路”沿线国家留学生人数明显增长。新兴的第三方在线跨境支付成为更受欢迎的跨境转账汇款、外币兑换渠道。

4.本地钱包

将国内的C端支付模式移植到国外，基于境外本地人的移动支付习惯，以个人支付为入口做生态，将线上与线下消费作为切入点，拓展商户、做钱包本地化和聚合支付，同时叠加国内支付的本地化渠道服务，使境内与境外、线上与线下都做到无缝使用，这将承载更多服务价值，同时需要极丰富的资源及渠道。图1-3所示为消费者支付方式的演化阶段，很多新兴市场直接从现金社会阶段进入移动支付阶段，甚至没有经历PC端的网络支付阶段，这些新兴市场更容易切入C端高频移动业务场景。

图1-3 消费者支付方式的演化阶段

典型的跨境支付场景示例如表1-3所示，此外，国际会展、网络游戏、在线劳务、虚拟行业等市场对跨境支付也有很大需求。总体上，跨境市场基数大，消费者与企业数量多，服务群体机会多，市场不易被垄断，但目标群体分散，接触成本高，且不同行业的业务模式不同，客户画像也不同，使得支付需求具有多样性，很难以一种支付方案或渠道解决全部问题。

表1-3 典型跨境支付场景示例